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基金发行大年 15家管理人“一基未发”

来源:证券时报    时间:2020-12-07 09:18:37

今年是基金发行大年,已经发行1300多只新基金,募资总规模逼近3万亿,创下新基金发行新纪录。然而,基金大年即将收官之际,有15家基金管理人仍“一基未发”,在公募大繁荣时期明显掉队。

多位行业人士对此评价,上述基金管理人或由于公司整改、新公司筹备等与基金发展大年“失之交臂”,或因为迷你基金较多、渠道优势不足没有布局新品,或因为基金发行失败错过业务发展契机,基金行业的两极分化现象正在愈发凸显。

15家基金管理人

“一基未发”

今年新基金发行冰火两重天。Wind数据显示,截至12月4日,今年已发行新基金1304只,来自130家基金管理人,发行总规模2.91万亿元。同时有15家基金管理人在这一年“一基未发”。

基金业协会数据显示,截至10月底,我国境内共有基金管理公司131家,取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家,基金管理人总计145家。而今年以来新发基金的基金管理人数量为130家,这也意味着有15家基金管理人今年“一基未发”。据记者统计,今年以来尚未发行新基金的公司分别有江信、国融、恒越基金等15家基金管理人。

“基金公司‘一基未发’的原因有很多,包括公司处于筹备初期产品尚无储备,迷你基金过多影响产品备案等。”上海证券基金评价研究中心基金分析师杨晗表示。

北京一家中型公募高管告诉记者,上述没有发行基金的公司中,有的是处于整改阶段,期间不得发行新基金;有部分中小公司是由于存量迷你基金较多,且没有进入银行等渠道的“白名单”,难以在银行渠道销售;还有部分基金公司的新基金没能成功募集。

截至12月4日,今年以来共有18家基金管理人旗下的22只基金募集失败。

上述“一基未发”的公司,多数属于中小基金公司,三季报非货基规模皆不足百亿,12家公司的基金平均规模低于4亿元,多数公司产品线尚未布局完整。

行业人士认为,由于部分基金公司处于筹备期或初创期,没有发行新基金属于正常情况。

华南一家次新公募高管表示,按照正常流程,新基金公司需要按照法规要求筹建并申领营业执照,在监管层现场检查合格之后,颁发经营证券期货业务许可证,拿到业务许可后可以申报和发行新基金。

行业头部化特征显现

杨晗表示,从近几年的新产品发行数据可以看到,基金公司头部效应越来越显著,大型公司凭借深入人心的品牌效应、深度广度更优的投研实力、更具优势的渠道和销售能力等等,在新基金发行市场占据绝对上风。小型公司在新产品发行市场处于劣势,受限于管理规模,甚至很难进入大型代销机构的“白名单”。

行业人士建言,在大资管背景下,需要各类机构竞相发展,不仅需要龙头公司,也需要在细分领域做出特色的“精品店”。处于困境的中小公司,可以通过差异化发展,完善产品线和品牌特色等,实现在逆境中发展。

杨晗认为,中小基金公司想要在竞争中弯道超车并非易事。中小基金公司可以借助股东优势先募集资金,获得一定的管理费收入支撑公司健康运作。在此基础上完善公司基础的产品线,结合市场需求快速布局相对应的产品;另一方面,基金公司也可以结合自身优势,提高新基金产品的创新水平,实现差异化,打造自身的品牌特色;最后,这些公司还可以考虑与目前正在崛起的互联网销售机构合作,推出优质基金产品,打造良好的品牌形象。

北京一家公募投资总监评价,公募基金行业的头部化现象越来越明显,公司资金雄厚,具有更好的渠道资源,可以吸引到更优秀的投研人才和明星基金经理,形成了较强的综合竞争力。在这样的背景下,中小公司和新成立公司的发展愈发艰难。“不过,中小公司仍然可以做出特色,提升投资业绩,在某一品类的产品中打造全市场靠前的业绩,塑造在细分领域的差异化优势,提升行业地位和市场影响力,在行业第二梯队获取竞争优势。”

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