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东吴嘉禾优势精选基金投资价值分析

 

1、 东吴嘉禾优势精选基金在最佳的投资时点发行,具有明显的成本优势

统计数据表明,中国股市上涨和下跌超过20%以后,均存在很大的反转可能。目前中国股市从1783点下跌到1250点以下,跌幅接近30%,下跌时间超过8个月。根据我们研究判断,05年上证指数运行区间在1200-1600点之间,目前指数已经接近底部区域,风险已大量释放,上涨概率远大于下跌概率,投资风险较小,而获利机会较大。

东吴嘉禾优势精选基金在1300点以下发行并建仓,不仅有极大可能为广大投资者创造优良的业绩,而且与其它基金相比具有明显的建仓成本优势。统计结果表明,04年全年发行股票及混合型基金38只,平均成立的上证指数点位为1486点,1500点以上成立的基金有17只。通过对2004年成立的所有股票型和混合型基金在1230的累计净值进行了分析,发现在上证指数处于1450点以下时所成立基金的平均净值,明显高于在1600点以上时所成立基金的平均净值,差距接近6个百分点,而在1450点-1600点之间时所成立基金的平均净值正好处在两者之间。因此,东吴基金在目前时点发行,与04年发行的基金相比有200点以上的平均成本优势。

 

2、  基金投资团队经验丰富,具有优秀投资纪录

东吴基金的核心投资团队来自于东吴证券公司,基金公司总裁徐建平先生曾任东吴证券分管投资业务的副总裁,投资总监滕泰博士曾任东吴证券资产管理部负责人,基金经理向朝勇博士曾任投资总部副总经理,负责自营投资,该业务在20022003均取得优秀业绩,03年投资收益率超过20%,在全国所有券商中排名第二。

除此之外,公司投资研究团队来源于国内外著名的金融机构,具有很高的专业素质。所有投资研究人员具有硕士以上学历,5年以上从业经验占63%

 

3、  三重比较优势选股,分享中国经济成长

东吴嘉禾优势精选基金综合了国内偏股型基金的优点,核心特征是“优势精选”,体现在四个方面:

j投资理念:比较优势创造价值;

k选股方法:三重比较优势选股模型;

l决策模式:动态搏奕、优势决策;

m资产配置:平衡风险收益、把握优势成长。

本基金最大特色是“三重比较优势选股模型”,目前市场发行的基金产品主要是考虑单一优势,即要么考虑行业优势,要么考虑企业优势,选股模型依托的点较单一。而东吴嘉禾优势精选基金是通过三重比较优势选择股票,即综合考虑行业优势、企业优势和价格优势后进行选股。显然,该选股模型选择出来的股票更加贴近市场,更加有利于抓住市场机会,获取高投资收益的概率更大。

通过三重比较优势选股模型筛选出的股票池组合,04年在实际模拟操作过程中收益率高于比较基准10个百分点以上。三重比较优势选股模型能够将中国经济中最优质的资产在中国股市中筛选出来,通过投资这些能持续稳定成长的中国经济中的优质上市公司股票,从而实现本基金分享中国经济成长的投资目标。

 

4、成熟的企业文化、稳健务实的投资风格

没有文化的企业是没有动力的企业。东吴基金公司以江南传统文化为基础,结合现代金融文化发展方向,构建了成熟的基金理财文化,核心就是“打造诚信特质,创造财富价值”。公司在力争构建公开透明的企业文化基础上,提出了明确的战略目标,即“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者,在五年内成为国内一流的国际化的基金管理公司”。

同时,公司延续了大股东东吴证券稳健的企业经营风格,在投资方面追求稳健务实的投资风格。在控制风险的基础上力求在变化中把握机会,做到“未雨绸缪、见微知著、逆向思维、把握先机”,在中低风险基础上获取中长期稳定的投资收益。

 

5、大股东具有良好的市场品牌

相对控股的最大股东东吴证券公司根植于苏州,注册资本10个亿,资产质量好,无历史包袱,04年底有8.6亿现金流。东吴证券近年来经营稳健,业务发展迅速,多项财务指标名列全行业前10位。03年净利润、营业利润等指标进入了全国130多家券商排名的前10名。04年各项财务指标又有进一步提高,进入全国券商排名前5名,预计全年净利润指标可能达到全国券商排名的第2名。

东吴证券优异业绩的取得除了有稳定发展的经纪业务之外,在自营投资上一直以来都取得优秀业绩。公司自营坚持稳健的价值型投资,自2002年开始连续3年收益率达到15%以上,2003年甚至达到20%以上,在证券公司中排名第2名,在行业内具有良好的声誉,同时也对东吴基金未来的投资具有良好的示范和支持作用。

东吴基金网(www.dccomfortinn.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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